乐晴智库 2016-11-16 11:11
商业化应用的转基因技术能够提高作物单产、增加农民收入。
由于转基因新品种在增产、优质低价、 低耗等方面的优势,转基因技术已经帮助农民大幅增收:1996 年至今累计为农民带来 1500 亿美 元的收入。
发展中国家逐渐发力,转基因种植面积超越发达国家。
今年是全球转基因作物商业化种植 20 周年,随着抗除草剂(尤其是抗草甘膦)转基因作物的大面 积推广,全球对草甘膦、草铵膦等除草剂的使用也越来越广泛,草甘膦需求从 1974 年 400 吨增加 至 2015 年的超过 50 万吨,增长超过 1000 倍。
（微信公众号：lqzk168；本文完整PDF报告可在乐晴智库网站www.767stock.com免费阅读下载。）
从 1996 年至今,全球转基因作物商业种植面积增长至 1.8亿公顷,20 年增加近 100 倍,主要包括了 0.82 亿公顷转基因大豆,0.53 亿公顷转基因玉米、0.33亿公顷转基因棉花。
从 1996 年到 2015 年间全球转基因作物累计种植面积则达到了空前的 20 亿 公顷,相当于是中国大陆总面积的 2 倍。
从市场价值来看,2015 年全球转基因作物市场价值为 153亿美元,较 2005 年 57 亿美元大幅增长近 3 倍,近 20 年间转基因作物已为农民带去超过 1500 亿 美元的收益。
发展中国家逐渐发力,转基因种植面积超越发达国家。
截止目前全球共计有 28 个国家种植了转基 因作物,涵盖了全球 60%的人口,其中包括 20 个发展中国家。
2015 年发展中国家转基因作物达 到 9710 万公顷,全球占比达 54%,已经连续四年超过发达国家。
全球前三大转基因种植国家分别 是美国、巴西和阿根廷,其 2015 年耕种面积分别达到 7090、4420、2450 万公顷。巴西和阿根廷 的种植范围已经涵盖大豆、玉米、棉花三大类。
印度由于引入转基因 Bt 棉花而成为全球最大的转 基因棉花生产国,2015 年有 770 万农户种植了 1160 万公顷转基因棉花;中国 2015 年转基因作物种植面积为 370 万公顷,较 2014 年减少了 20 万公顷,仍位于世界第六位,主要的种植品种包括棉花和木瓜。
转基因作物种植带来显著经济优势
商业化应用的转基因技术能够提高作物单产、增加农民收入。
由于转基因新品种在增产、优质低价、 低耗等方面的优势,转基因技术已经帮助农民大幅增收:1996 年至今累计为农民带来 1500 亿美 元的收入。
仅 2014 年农民就从转基因作物种植直接获益 177 亿美元,相当于增加全球现有主要农 作物 7.2%的产量所带来的收入。
此外,除了增产增收,转基因作物种植在改善农业生态环境方面也显示出巨大优势,其抗除草剂、抗旱、耐盐碱、养分高效利用等特性能有效保护或节约土地资源, 符合农业未来发展趋势。
中国:政策支持有望推动非主粮转基因作物产业化
国家政策长期支持,转基因作物产业化逐步加速。
自 2007 年至今,中央已经连续 8 年在年初的一 号文件中提及转基因,其中 6 次都明确提出要加快转基因的科研工作。
截至目前,我国一共发放 了 7 种转基因植物的安全证书,包括番茄、棉花、矮牵牛、辣椒、番木瓜、水稻和玉米,其中我 国明确批准投入商业化种植的转基因作物只有棉花和番木瓜。
而农业部已经表示在“十三五”期间, 我国将推进新型转基因抗虫棉、抗虫玉米等重大产品的产业化进程,科技部在发布的《转基因重大 专项 2016 年度课题支持范围》文件中同样提出将重点开展抗虫、抗除草剂优良转化体的产业化技术体系研究,推进我国转基因玉米的产业化。
同时国家发改委也颁布了《全国大宗油料作物生产发 展规划 2016-2020》,力争到 2020 年使我国大豆种植面积恢复到 1.4 亿亩,总产量达 1890 万吨。
中国转基因作物种植面积占比仅为 2%,若未来转基因大豆、玉米能实现商业化种植,将大幅提高 国内大豆、玉米产量,降低我国进口依赖度。
今年 8 月 8 日国务院印发了《“十三五”国家科技 创新规划》,提出将加大转基因棉花、玉米、大豆的研发力度,推进新型抗虫棉、抗虫玉米、抗除草剂大豆等重大产品的产业化。
从历史来看,我国大豆生产成本高、产品附加值低,导致产量与种 植面积连年下降。目前我国每年需要进口超过 8000 万吨大豆来弥补需求缺口。
而转基因大豆若能 实现产业化,将在很大程度上缓解国内进口压力。从经验来看,我国于 1997 年因棉铃虫灾害批准 种植转基因棉花,到目前转基因棉花的种植面积已占到棉花总种植面积的 90%以上。
而我国大豆 种植面积在 2016 年预将达到 680 万公顷,这将为转基因大豆提供巨大的发展空间。
转基因抗除草剂品种获批加速,复配成未来大趋势
转基因作物种植获批加速。
根据 ISAAA 的数据,1996 年至今全球范围内共有 402 项转基因作物 获批,从品种来看主要涉及玉米、大豆和棉花,分别共计获批 148、34、58 起。
从转基因特性来 看,主要涉及抗除草剂、抗虫害、抗病毒等类型,分别共计获批 251、205、25 起。从批准节奏来看,2005 年之后转基因作物种植获批明显加速,近五年 74 个获批量更是创出历史新高。
整体而 言近十年转基因作物在政策推广上已经明显进入加速期,十年间作物获批总量占比高达 75%。
与转基因作物种植获批相对应的是全球转基因种子份额占比持续攀升,从 2007 年的 25%提高至2014 年的 35%,市场规模已经突破 150 亿美元,在全球种子行业持续低迷的情况下迸发出一定活 力。
根据 ISAAA 报告,复合性状的转基因作物尤其受到所有国家农民的垂青。复合性状作物的种 植面积从 2014 年的 5140 万公顷增加到 2015 年的 5850 万公顷,增速达到 14%。
而 2015 年有14 个转基因种植国家种植了具有两个或者以上复合性状的转基因作物,我们认为复合性状未来仍 然是转基因作物不断发展的重要特性。
各国支持力度加大,未来转基因仍有增长空间
国外:转基因监管不断宽松,种植未来仍有增长空间
转基因作物的快速发展得益于各国政策的支持,目前全球已经形成了三大转基因种植区:即相对成 熟的北美洲、快速发展的南美洲和未来潜力巨大的亚洲。
通过对转基因种植较为成熟的美国、快速 发展的巴西和阿根廷、亚洲转基因第一大国印度以及政策下放、分歧较大的欧盟、转基因消费大国 日本进行分析,我们认为转基因监管逐渐放宽,政府支持力度加大已成为全球趋势,这也有望为转 基因种植带来新的增长空间。
美国:转基因种植成熟市场的代表
宽松监管给予转基因生产商充分自由。
美国现行的转基因生物监管法规体系源自 1986 年实施的《生 物技术协调管理框架》,该框架采用实质等同原则,只监管转基因作物终端产品,并不控制转基因 作物的生产过程。而监管转基因作物终端产品的美国食品药品管理局(FDA)于 2001 年颁布《转 基因食品自愿标识指导性文件》,明确了自愿咨询的程序和转基因标识的指南,给予了转基因作物 生产商充分的自由。
宽松的市场监管环境使得美国自 1996 年以来转基因种植面积始终位居世界第一,全球种植占比达40%。2016 年美国转基因作物耕种面积再创新高,至少达到 7400 万公顷,比 2015 年的 7090 万 公顷增长了 310 万公顷,增速达 4.4%。
在作物推广方面,美国转基因品种呈普及趋势,目前已商业化种植 10 种转基因作物和 2 种水果,, 玉米、大豆、棉花、油菜、甜菜基本普及了转基因品种,比例均达 92%以上,苜蓿由于多年生等 原因转基因普及率在 30%左右。
此外,美国的转基因性状同样呈现复合化趋势,双抗玉米和棉花 占比分别达到 76%和 80%,目前复合性状大豆正在快速推广中。
在未来趋势方面,2014 年开始美国农业部生物安全管理服务部门(BRS)采用新审批过程加速转 基因产品审核,2015 年 USDA 解除对孟山都 Roundup Ready 2 Xtend 大豆和 Bollgard 2 棉花性 状的管制。
孟山都预计在放开管制后 Roundup Ready 2 Xtend 大豆和 Bollgard 2 棉花将在 2016年分别为美国带来 100 万和 300 万英亩的转基因耕种面积(约合 40 万公顷和 120 万公顷)。
而 也正是种业巨头如孟山都、陶氏益农、杜邦先锋等在研发端的不断发力,使得美国控制着全球超过50%的转基因种子市场,目前美国种业巨头仍在研发端继续加大投入,这将为未来转基因新产品的 持续上市打下坚实基础。
巴西:多举措推动转基因种植商业化
巴西在推动转基因作物商业化的进程中不遗余力:1995 年巴西通过第一部转基因监管法规《生物 安全法》,规范转基因农产品的种植与销售;1998 年首次审批通过孟山都抗除草剂转基因大豆在GTS-40-30-2 领域的商业种植,为转基因作物在巴西推广创造出空间;2005 年通过《新生物安全 法》,确立了多头监管制度,为转基因作物发展提供法律保障;2008 年巴西政府取消多头监管制 度,彻底扫除转基因作物在巴西发展的障碍。
高效的审批制度是巴西能够快速发展转基因作物的关键,而 2008 年成为转折点。2015 年巴西转 基因作物的种植面积达到 4420 万公顷,居全球第二,比上年增加 5%,相较 2008 年则大幅增长280%;种植面积占全球比例为 25%,比上年增加 2%,相较 2008 年则大幅增长 192%;转基因 种植面积国内占比则达到 24.6%,比上年增加 1.35%,较 2008 年大幅增长 190%。
根据 ISAAA 报告,2015 年巴西已批准大豆、玉米、棉花 3 种作物共 37 个转基因事件或转基因作 物组合的商业化生产,其中大豆 5 个、玉米 20 个、棉花 12 个。巴西其他等待商业化的转基因作 物则包括甘蔗、马铃薯、木瓜、桉树、水稻和柑橘。
欧盟:2015 年转基因种植权力下放
2015 年之前欧盟监管甚严,对转基因态度非常强硬。欧盟是对转基因作物及其产品管理最为严格 的地区之一,此前对于转基因作物的管理决策在欧洲层面制定,27 个成员国的转基因食品、饲料 以及进出口申请统一由欧盟食品安全局(ESFA)负责审批。
而 ESFA 拥有最为复杂的转基因产品 审批程序,从种植到使用的全链条监管均十分严格,审批程序历时也明显要长于其他供应国。
与美 国专注控制转基因产品不同,这些程序注重控制转基因产品的生产研制过程和环境释放过程。欧盟 认为只有从源头控制才能把转基因产品的危害控制在最小范围内。
前期由于严格的监管制约,转基因作物在欧盟的商业化种植数量最少。
目前仅有跨国公司孟山都的 转基因玉米 MON810 在欧盟获准进行商业用途的种植,但其种植范围依然受到严格限制,此外法 国、德国、匈牙利等国明确禁止任何转基因作物。
值得一提的是,尽管欧盟批准种植的转基因作物 品种及实际种植面积远远低于美国等转基因种植大国,但欧盟消费者对转基因作物依赖度仍较高, 每年大约进口 3000 万吨转基因作物。
此外被批准在欧盟国家上市的转基因作物中,极少属于只能 作为饲料或是工业原料使用的,绝大部分转基因作物都可以作为食品成分使用。
此外,在下放审批权力的同年,欧盟委员会公开提案,计划简化转基因食品、饲料的进口审批程序, 让成员国自行决定是否进口。而 2014 年 2 月,美国杜邦先锋的 TC1507 转基因玉米获得欧盟审批 (商业种植),此前欧盟只种植了一种 bt 抗病虫转基因玉米;2015 年 4 月,欧盟批准了 10 种用 于食品和饲料用途的转基因作物的新授权、7 个已有授权的续批和 2 个转基因鲜花的进口授权;2016 年,欧盟又再次批准了孟山都 Roundup Ready 2 Xtend 大豆的进口以及先正达 11 款用于食 品和饲料的转基因玉米进口。
综合而言,在转基因作物进口方面,欧盟近些年已经开行绿灯,不断引进新的转基因作物;在转基 因种植方面,随着审批权力的下放,过去对转基因种植“全盘否定一刀切”的现象不会再出现。根 据条件的成熟,未来各成员国有望逐步加入到转基因种植的行列中。值得一提的是,相比于进口大
豆中 90%的转基因比例,欧盟进口玉米(与大豆同样主要用作饲料)中转基因的比例仅为 25%, 未来无论是自己耕种还是增加进口,转基因玉米在欧盟地区仍具有较大的发展空间。
日本:转基因作物研发、进口大国
日本没有批准在本国进行转基因作物的商业种植,但耕种面积的不足使日本成为转基因研发、进口、 消费大国。日本粮食自给率已连续 5 年不足 40%,每年需进口约 3000 万吨谷物,其中 1700 万吨 主要为转基因作物。
仅 2014 年度日本就从美国进口大豆、玉米、棉花分别达到 380 万吨、1100万吨、5 万吨,如果按照美国转基因大豆、玉米、棉花种植比例 90%推算,2014 年日本从美国进 口转基因大豆、玉米、棉花分别达到 340 万吨、990 万吨、4.5 万吨。目前,日本市场上有大量经 食品安全委员会审查后允许进口的转基因食品,包括 8 种土豆、12 种大豆、181 种玉米等。
同时,日本政府也在加大对转基因作物研发和普及的支持,2015 年日本共获批 214 个转基因作物 事件,位居世界第一,较 2012 年度增加 20%。由于日本民众对转基因产品持有怀疑态度,日本政 府积极把转基因试验结果和数据及时准确地传达给群众,并颁布《转基因食品标识法》,明确规定 含转基因成分 5%以上的食品必须明确标识,以供日本民众自行选择。